상품명 및 HSCODE

 

HS Code 340130은 액체 또는 크림 형태이다. 소매용으로 포장된 피부 세정용 유기 계면활성제를 의미하며 액체비누, 샤워 젤, 페이셜 클렌져, 쉐이빙 크림, 기타 유기 계면활성제를 함유한 피부 세정 목적 제품 등이 이에 해당된다.

 

시장동향 및 규모

 

인도네시아의 바디워시 시장은 약 2억8000만 명의 대규모 인구수와 증가하는 가처분 소득에 따라 기본 라인의 바디워시부터 프리미엄 라인의 바디워시까지 전반적인 수요가 증가하고 있다. 이커머스를 포함한 유통 채널의 확장과 글로벌 뷰티 트렌드의 영향을 받는 소비자들의 웰빙에 대한 인식 제고가 시장 성장을 촉진한다.

 

인도네시아의 바디워시 시장은 전통적인 고형 비누에서 바디워시 및 샤워젤로 전환하는 추세를 보인다. 이에 따라 스킨 케어 기능이 강화된 제품이 시장에서 점점 더 중요한 경쟁 요소로 부상하고 있다. 친환경 소재를 적용한 포장 혁신 또한 바디워시 시장의 핵심 성장 동인 중 하나로 떠오른다. 이는 지속 가능성을 중시하는 소비자 트렌드와 맞물려 브랜드 경쟁력을 강화하는 요소로 작용한다.

 

<2024년 인도네시아 바디워시 카테고리별 판매 동향>

(단위: US$ 백만)

[자료: 유로모니터(Euromonitor) 재가공] 

 

유로모니터에 따르면, 인도네시아 바디워시 시장은 2024년 기준 약 8억 달러 규모다. 세부 품목 중 바디워시와 샤워젤 부문이 가장 높은 비중인 3억3700만 달러 규모로서 전년 대비 2.8% 증가했다. 그 뒤를 이어 고형비누가 3억2100만 달러 규모로 전년 대비 0.5% 성장률을 보였다. 특이한 점으로 입욕제 부분은 유의미한 판매 실적을 보이지 않는다는 점이다. 이는 인도네시아 시장에서 소비자들이 샤워젤과 고형비누와 같이 실용적이고 일상적으로 사용하는 제품을 선호한다는 점을 함의한다.

 

인도네시아 바디워시 시장은 강력한 브랜드 충성도와 큰 유통망을 갖춘 다국적 기업 및 현지 기업들이 주도하며 경쟁 강도가 높다. 다국적 기업의 경우 Unilever, P&G, Kao 등과 같은 글로벌 기업들이 프리미엄 및 중상위 가격대 시장에서 견고한 입지를 확보한다.

 

한편 현지 기업인 Wings Group, Kino Indonesia는 대중적으로 가성비 중심 제품 부문에서 높은 점유율을 차지한다. 최근에는 Scarlett Whitening과 같은 신흥 로컬 브랜드가 공격적인 SNS 마케팅과 한류 아이돌 및 인플루언서와의 콜라보를 통해 빠른 성장세를 보이며 시장 내 존재감을 확대한다.

 

<인도네시아 브랜드 Scarlett Whitening의 한류 아이돌 및 인플루언서 마케팅>

[자료: Scarlett Whitening 홈페이지]
 

수입동향 및 국가별 수입규모

 

인도네시아 통계청(BPS) 자료에 따르면 HS Code 340130에 해당하는 제품의 수입은 2021년 2984만6000 달러에서 2023년 3947만1000 달러로 증가하는 등 전반적인 증가세이다. 2022년에는 액상 및 크림형 피부 세정제에 대한 수요 증가로 전년 대비 28%라는 가장 큰 폭의 증가율을 보였다. 2024년 수입액은 3926만1000 달러로 전년 대비 소폭 하락했으나 이는 몇 년 간 급격한 성장 이후 시장이 보다 안정 국면에 접어들 수 있음을 시사한다.

 

인도네시아의 전 세계 바디워시 수입량 중 가장 큰 비중을 차지하는 국가는 중국이며, 2024년 기준으로 전체 수입량의 28.4%를 차지한다. 그다음은 말레이시아(18.9%), 베트남(17.6%), 한국(9.1%), 태국(7.9%), 일본(4.2%), 미국(4.2%) 순이다. 

 

특히 한국 제품의 수입은 2024년 358만9000 달러로 전년 대비 281.6%로 가장 높은 성장세를 보였다. 이는 최근 한국 아이돌 및 인기 K-드라마에 따른 한류 확산이 인도네시아 내 젊은 소비층의 K-뷰티 제품 구매에 큰 영향을 미쳤음을 내포한다.

 

<바디워시 (HS Code 340130) 수입현황>

(단위: US$ 천, %)

연도	수입액	증감률
2021	29,846	+18.3
2022	38,204	+28.0
2023	39,471	+3.3
2024	39,261	-1.0

[자료: 인도네시아 통계청(BPS)]

 

자료: 인도네시아 통계청(BPS), 인도네시아 재무부, 유로모니터, 각 사 홈페이지, KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합